Bereits seit 2001 sind wir der kompetente Ansprechpartner für unsere Kunden in allen Fragen rund um die individuelle Vermögensplanung. Wir sind eine inhabergeführte Beratungsgesellschaft, die eine neutrale und objektive Beratung garantiert. Die Zusammenarbeit mit unseren Mandanten ist durch Objektivität und Diskretion gekennzeichnet. Unsere Mandanten sind vermögende Privatpersonen sowie Unternehmerfamilien, die wir umfassend und generationenübergreifend beraten. In der Vergangenheit haben wir uns ergänzend darauf spezialisiert Zugangswege zu Anlagevehikeln zu erschließen, die bisher nur institutionellen Investoren vorbehalten waren. Sie, als Privatperson oder Unternehmer haben damit die Möglichkeit gemeinsam mit großen Stiftungen, Staatsfonds und Versorgungswerken Ihr Geld sicher und äußerst kostengünstig zu investieren.