Unsere Beratungsleistungen

Alternative Investments in Form von geschlossenen Fonds oder Beteiligungen sind nach wie vor  unverzichtbare Bausteine und gehören in eine ausgewogene Vermögensstruktur.

Der Markt für diese Produkte hat sich seit der Finanzkrise 2008 radikal verändert. Die Angebote sind wesentlich transparenter und wirtschaftlich stabiler geworden. Seitens der Regulierung wurden strenge Anforderungskataloge entworfen und umgesetzt. Viele Marktteilnehmer sind komplett vom Markt verschwunden. Qualitativ hochwertige Anbieter und deren Produkte konnten sich behaupten. In den Bereichen Immobilie In- und Ausland, Privat Equity und Flugzeuginvestments gibt es nach wie vor hervorragende Angebote. Entscheidend ist aber, ob diese Bausteine in Ihre persönliche Vermögensstruktur passen.

Bei der Auswahl der Angebote stehen wir Ihnen als Berater zur Verfügung. Gerne überprüfen und/oder begleiten wir auch ihr vorhandenes Beteiligungsportfolio.

​Private Berater an Ihrer Seite

Vertrauen und Verlässlichkeit stehen im Mittelpunkt, wenn Sie Ihre Finanzplanung optimieren wollen. Für Ihre private Finanzplanung suchen Sie einen Finanzberater, der Ihre Interessen in den Vordergrund stellt. Sie wollen eine neutrale Finanzplanung, die nur Ihren Zielen verpflichtet ist. Sie setzen bei Ihrer Finanzplanung auf solide Werte und auf Geldanlageprodukte, die zu Ihrer Risikoeinstellung passen. Gerne sind wir der kompetente Ansprechpartner für eine private und persönliche Finanzplanung, die auf Ihre Möglichkeiten abgestimmt ist.

Private Finanzplanung im Vordergrund

Beim Aufbau Ihres Vermögens setzen Sie auf die Neutralität Ihres Beraters. Sie suchen einen Finanzberater, der ein breites Wissen über viele Anlageprodukte für Ihre private Finanzplanung bietet. Natürlich wünschen Sie eine Finanzplanung mit Investitionen in Ihrem Portfolio, die die Ziele für Ihre mittel- bis langfristige Finanzplanung realisieren. Deshalb sollte ein zertifizierter Finanzplaner an Ihrer Seite sein, der keinem Anbieter zum Abschluss eines Vertrags verpflichtet ist. Unsere Finanzberater sind darauf spezialisiert, gemeinsam mit Ihnen Ihre persönliche Finanzstrategie zu entwickeln. So entsteht eine Finanzplanung, die durch Kundenorientierung überzeugt.

Dauerhafte Solidität als Qualitätsmerkmal

Bereits seit 2001 ist unser Unternehmen die erste Adresse für Privatpersonen und für Unternehmer, die eine integrierte Finanzplanung wünschen. Eine private und integrierte Finanzplanung, die alle Vermögenswerte berücksichtigt und liquide Mittel ebenso abdeckt wie vorhandene Geldanlagen oder Immobilien, steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. Unsere Finanzberater sind in jeder Phase der Zusammenarbeit Ihr Ansprechpartner, der ausschließlich Ihren Interessen unterliegt. So bauen wir für Ihre integrierte Finanzplanung eine Kooperation zu unserer Klientel auf, die durch Solidität und Konstanz überzeugt. Selbstverständlich ist jede Finanzplanung nur so gut wie die verfügbaren Finanzprodukte, die sie zielgerichtet im Interesse der Klienten einsetzt. Auf die Kompetenz und die Erfahrung unserer Berater dürfen Sie sich jederzeit verlassen.

Ihre Finanzplanung und die Zusammensetzung Ihres Portfolios sollen genau auf Ihre Risikoeinstellung und auf Ihre Ziele ausgerichtet sein. Damit Ihre Finanzplanung Ihren Vorstellungen entspricht, nehmen Sie für eine sorgfältige Analyse Ihrer Vermögenswerte und Wünsche jederzeit Kontakt mit uns auf. Gemeinsam mit Ihnen ermitteln wir vorhandene Werte in Form von liquiden Mitteln, von Geldanlagen und von Immobilien. Darauf aufbauend erarbeiten wir eine Finanzplanung, die Ihren mittel- bis langfristigen Zielen passgenau entspricht. Das macht für uns eine neutrale Finanzplanung vom Profi für Profis aus.

Wir wünschen uns langfristige und vertrauensvolle Beziehungen zu unseren Kunden und Geschäftspartnern, basierend auf Vertrauen und Transparenz.

Dazu gehört auch das Thema Nachhaltigkeit!

Die Schonung unserer Umwelt, das soziale Miteinander und eine anständige Unternehmensführung sind wesentliche Eckpfeiler unserer Unternehmenskultur.

Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken

Nachhaltigkeitsrisiken (im Sinne der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin) sind Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie auf die Reputation eines beaufsichtigten Unternehmens haben können. Diese Nachhaltigkeitsrisiken werden bei all unseren unternehmerischen Tätigkeiten berücksichtigt und finden ständige Beachtung.

Strategie

Wir berücksichtigen bei all unseren Tätigkeiten die wichtigsten negativen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren:

1. Umwelt,
2. Soziales und
3. Unternehmensführung.

Größten Wert legen wir auf die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Wir orientieren uns an den UN-Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren (PRI):

1. Wir werden ESG-Themen in die Analyse- und Entscheidungsprozesse im Investmentbereich einbeziehen.
2. Wir werden im Rahmen unserer Mitwirkungspolitik aktive Anteilseigner sein und ESG-Themen in unserer Investitionspolitik und -praxis berücksichtigen.
3. Wir werden im Rahmen unserer Mitwirkungspolitik Unternehmen und Körperschaften, in die wir investieren, zu einer angemessenen Offenlegung in Bezug auf ESG-Themen anhalten.
4. Wir werden die Akzeptanz und die Umsetzung der Prinzipien in der Investmentbranche vorantreiben.
5. Wir werden zusammenarbeiten, um unsere Wirksamkeit bei der Umsetzung der Prinzipien zu steigern.
6. Wir werden im Rahmen unserer Berichtspflichten über unsere Aktivitäten und Fortschritte bei der Umsetzung der Prinzipien Bericht erstatten.

Wir stellen durch geeignete Informationen sicher, dass unsere Berater Investmentprodukte auch hinsichtlich Nachhaltigkeitsaspekten beurteilen können, um unseren Kunden mit entsprechenden Nachhaltigkeitspräferenzen geeignete Produkte empfehlen zu können. Aktuelle Produktkenntnisse, rechtliche und fachliche Grundlagen sowie aufsichtsrechtliche Entwicklungen vermitteln wir unseren Beratern durch ein breites und qualifiziertes Schulungs- und Weiterbildungsangebot.

Hinsichtlich der Grundsätze für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung werden wir uns an den Grundgedanken des Deutschen Corporate Governance Kodex orientieren.

Zu den wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen zählen wir Beeinträchtigungen der 17 globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 der Vereinten Nationen. Diese umfassen ökonomische, ökologische und soziale Entwicklungsaspekte. Kern der Agenda 2030 sind 17 Nachhaltigkeitsziele, die Sustainable Development Goals.