Der Partner rund um individuelle Vermögensplanung.
Inhabergeführt und objektiv.
Seit 2001.
Vermögensberatung
Sie verfügen über Vermögen, das Sie optimieren möchten. Jetzt ist ein Vermögensberater gefragt, der Ihre Ziele versteht.
Alternative Investments
Alternative Investments in Form von geschlossenen Fonds oder Beteiligungen sind nach wie vor unverzichtbare Bausteine.
Finanzplanung
Vertrauen und Verlässlichkeit stehen im Mittelpunkt, wenn Sie Ihre private Finanzplanung entwickeln und optimieren wollen.
Wir sind mercurion
Bereits seit 2001 sind wir der kompetente Ansprechpartner für unsere Kunden in allen Fragen rund um die individuelle Vermögensplanung. Wir sind eine inhabergeführte Beratungsgesellschaft, die eine neutrale und objektive Beratung garantiert. Die Zusammenarbeit mit unseren Mandanten ist durch Objektivität und Diskretion gekennzeichnet.
Unsere Mandanten sind vermögende Privatpersonen sowie Unternehmerfamilien, die wir umfassend und generationenübergreifend beraten. In der Vergangenheit haben wir uns ergänzend darauf spezialisiert Zugangswege zu Anlagevehikeln zu erschließen, die bisher nur institutionellen Investoren vorbehalten waren. Sie, als Privatperson oder Unternehmer haben damit die Möglichkeit gemeinsam mit großen Stiftungen, Staatsfonds und Versorgungswerken Ihr Geld sicher und äußerst kostengünstig zu investieren.
CFP-Zertifizierung
CFP-Zertifizierung
Kompetenz von unabhängiger Steller attestiert
Bei der Verwaltung Ihrer Vermögenswerte entscheiden Sie sich selbstverständlich für einen unabhängigen Partner, der über die nötige Expertise am Markt verfügt. Darüber hinaus ist Ihnen ein Nachweis von ausgewiesener Stelle wichtig, der Ihnen als Qualitätskriterium dient. Viele Berater der mercurion haben die Zertifizierung zum Certified Financial Planner. Diese CFP Zertifizierung ist eines der wenigen Gütesiegel in der Vermögensberatung weltweit.
Als ausgewiesene Profis im Bereich der Vermögensplanung lassen wir uns gerne an Ihrem hohen Anspruch messen.
Ehrenkodex
Ehrenkodex
Unsere Partnerschaft beruht auf Kompetenz, Loyalität und Verbindlichkeit und überzeugt durch ein Höchstmaß an Integrität. Das verstehen wir unter einer Beratung auf Augenhöhe im Interesse einer kompetenten Vermögensplanung, der wir uns jederzeit verpflichtet fühlen. Bei jeder Vermögensplanung stehen ausschließlich Ihre finanziellen Ziele im Vordergrund. Die Einhaltung unseres selbst auferlegten Ehrenkodex ist der Garant für eine dauerhafte und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Mandanten. Die größte Wertschätzung für unsere Arbeit jedoch ist die Zufriedenheit unserer Mandanten. Diese spiegelt sich in einer hohen Empfehlungsquote wider, auf die wir besonders stolz sind.
Sprechen Sie uns an
In der privaten Vermögensberatung zählt Vertrauen mehr als Zahlen. Ein direktes Gespräch ermöglicht uns, Ihre Ziele, Wünsche und Lebenssituation genau zu verstehen – ohne Umwege, ohne Standardlösungen. So entwickeln wir eine Anlagestrategie, die wirklich zu Ihnen passt. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns – der erste Schritt zu einer langfristig erfolgreichen Partnerschaft ist nur einen Kontakt entfernt.