Vermögensberatung – mercurion findet Ihre Lösung
Sie verfügen über Vermögen, das Sie optimieren möchten. Jetzt ist ein Vermögensberater gefragt, der Ihre Ziele versteht. Gemeinsam gilt es herauszufinden, ob die Struktur Ihrer gegenwärtigen Vermögenswerte mit Ihren Anlagezielen übereinstimmt. Eine sorgfältige Vermögensberatung wird aufbauend auf einer detaillierten Analyse identifizieren, welche nächsten Schritte in Ihrer Vermögensplanung folgen sollten, um Ihre Anlageziele auf lange Sicht zu erreichen. Von einem Vermögensberater Ihres Vertrauens dürfen Sie erwarten, dass er Sie nicht nur auf eventuelle Abweichungen zwischen Ihrer Risikoneigung und dem eingeschlagenen Weg hinweist sondern Lösungsansätze vorstellt.
Das Ergebnis ist mehr als die Summe seiner Teile
Jede Vermögensberatung ist nur so gut wie die Daten, auf denen sie beruht. Deshalb wird Ihr Vermögensberater Wert darauf legen, Ihre heutige Vermögensstruktur genau zu analysieren. Erst mit diesen Daten kann ein erfahrener Vermögensberater eine Vermögensplanung durchführen. Im Rahmen seiner risikooptimierten Vermögensberatung wird er Ihnen ein Portfolio mit einem Mix aus bestimmten Anlageklassen vorstellen, die Ihre Risikoneigung optimal berücksichtigen. Ihre mittel- bis langfristigen Ziele im Verhältnis zu Ihrer Risikoneigung sind für Ihren Berater das Ausschlaggebende, damit Ihr Anlageergebnis am Ende mehr ausmacht als die Summe seiner Teile. In Zusammenarbeit mit der BB Vermögensverwaltungsgesellschaft in Augsburg bieten wir drei Vermögensverwaltungsvarianten an. Unsere Aufgabe ist die Auswahl der in Frage kommenden Investmentprodukte. Wir schlagen die Zusammensetzung der einzelnen Depots vor. Dabei messen wir die Chance und das Risiko und setzen dies in ein optimales Verhältnis.